Associate Corporate Finance - M&A

Leader mondial du conseil en fusion-acquisition sur le segment small et mid-cap avec 406 opérations conseillées en 2016 (source : Thomson Reuters), KPMG Corporate Finance regroupe plus de 2 900 collaborateurs dédiés à l'activité Corporate Finance avec une présence dans plus de 84 pays.

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 155 pays. Nos 8 300 professionnels interviennent auprès des grands comptes internationaux, des ETI et des groupes familiaux, des TPE et dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des services financiers.


Leader mondial du conseil en fusion-acquisition sur le segment small et mid-cap avec 406 opérations conseillées en 2016 (source : Thomson Reuters), KPMG Corporate Finance regroupe plus de 2 900 collaborateurs dédiés à l'activité Corporate Finance avec une présence dans plus de 84 pays.
 
A Paris, Lyon et Nantes, l'équipe française de KPMG Corporate Finance conseille des opérations de fusion-acquisition, comprises entre 5 m€ et 500 m€ de valeur, pour une clientèle composée de sociétés familiales, groupes cotés et fonds d'investissements. L'équipe intervient dans le cadre de mandats de cession, d'acquisition et de levée de fonds dans tous les secteurs d'activité, avec une forte exposition à l'international.
 
Vos missions
 
Intégré(e) au sein de notre équipe parisienne, vous bénéficierez d'une grande exposition aussi bien dans les phases d'origination que d'exécution de mandats. Vous interviendrez notamment sur les missions suivantes :
 
- Participation au développement commercial :
- Préparation de pitch à savoir : étude de marché, analyse stratégique, modèles financiers (LBO, management packages…), travaux de valorisation (DCF, multiples boursiers et de transaction) et recherche de contreparties ;
- Analyses stratégiques et sectorielles
- Participation active à l'exécution de mandats dans toutes ses phases, à savoir :
- Préparation de l'information avec l'équipe d'analystes (information memorandum, business plan, management présentations…) ;
- Préparation de la data room, suivi de la phase de due diligence ;
- Contacts avec les clients et les contreparties ;
- Assistance dans la rédaction de documentation juridique.
- Formation et encadrement de nos analystes et stagiaires.

Localisation
Vous serez basé(e) à Paris, avec d'éventuels déplacements en province et à l'étranger.

Pour nous rejoindre, merci de postuler sur le site www.kpmgrecrute.fr rubrique nous rejoindre, en indiquant, la référence 808345 dans le champ numéro d'offre.


Profil recherché :

 
* Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire 
* Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans en M&A acquise dans une banque d'affaires, une boutique M&A de premier plan  etc…
* Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
* Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'un excellent relationnel
* Vous parlez l'anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne Localisation  Vous serez basé(e) à Paris, avec d'éventuels déplacements en province et à l'étranger.