Associate M&A Paris

  • Competitive
  • Paris, Île-de-France, Frankreich
  • Festanstellung, Vollzeit
  • CASE Corporate Finance
  • 16 Aug 17

CASE Corporate Finance recherche un(e) Associate pour son bureau de Paris

A propos de CASE Corporate Finance

Fondée en 2012, CASE Corporate Finance (“CASE”) est une société indépendante de conseil en corporate finance avec des bureaux à Paris et Francfort. CASE a été créée par d’anciens banquiers d’affaires d’ABN AMRO et regroupe près de 20 professionnels (dont une dizaine basée à Paris) ayant des expériences au sein de banques d’affaires internationales.

Le réseau et les ressources de CASE s’appuient également sur son partenaire stratégique : le groupe bancaire international ABN AMRO. A travers ce partenariat d’exclusivité, CASE peut s’appuyer sur :

  • Des équipes expérimentées d'origination et d'exécution organisées par secteur (environ 75 professionnels basés à Amsterdam)
  • Un réseau mondial de banques privées et banques commerciales

CASE bénéficie également d’un partenariat préférentiel en direct avec les banques privées Neuflize OBC (France) et Bethmann (Allemagne).

Les transactions récentes réalisées par le bureau de Paris de CASE incluent :

  • Conseil de Vinci Airports pour l’acquisition d’une activité de duty free au Portugal
  • Conseil d’Urbis Park / Foncière des régions pour la cession d’Urbis Park Services
  • Conseil de Bpifrance pour une prise de participation dans le groupe Médipôle Partenaires
  • Conseil d’Antin Infrastructure pour l’acquisition du groupe Inicea
  • Conseil de Keolis pour une prise de participation dans le groupe LeCab

Pour faire face à son fort développement en France, CASE Corporate Finance souhaite aujourd'hui renforcer son équipe en recrutant un(e) Associate.

Vos missions

  • Préparation de pitch : réalisation d’analyses stratégiques et sectorielles, et recherche de contrepartie etc.
  • Modèles financiers (LBO, management packages, construction de modèles opérationnels etc.), travaux de valorisation (DCF, multiples boursiers et de transaction)
  • Participation active à l'exécution de mandats « sell-side » et « buy-side » dans toutes leurs phases : Mémorandum d’Information, business plan, management présentations, data room, suivi des travaux de due diligence, lettres d’offre etc.
  • Formation et encadrement de nos analystes et stagiaires

Votre profil

  • 3 à 5 ans d’expérience en Fusions-Acquisitions dans une banque d’investissement, une boutique M&A, un corporate ou un fonds (infrastructure, private equity, etc.). Les profils ECM, Financement d’Acquisition ou Transaction Services seront également considérés
  • Forte expérience transactionnelle
  • Capacité à évoluer de manière autonome dans un environnement entrepreneurial et international
  • Maitrise de l’anglais indispensable, maîtrise du néerlandais et/ou de l’allemand avantageuse

Contact

Votre candidature est à adresser par email à l’adresse suivante : contact@case-cf.com