Structured Finance Specialist (H/F)

  • Selon profil
  • Luxemburg, Luxembourg
  • Festanstellung, Vollzeit
  • BIL - Banque Internationale à Luxembourg
  • 23 Aug 17

Structured Finance Specialist (H/F)

La Banque Internationale à Luxembourg est la plus ancienne Banque de la place financière luxembourgeoise. Fondée en 1856, la BIL est un acteur clé des métiers de Banque Commerciale, de Banque Privée, de Banque d'Entreprise et de Salle des Marchés. Ces métiers s'appuient sur d'importantes fonctions Support et sur nos Services Opérationnels.


Nous sommes actuellement à la recherche d'un(e):
 
Structured Finance Specialist (H/F)
 
 
OBJECTIFS PRINCIPAUX DE LA FONCTION
- Transposer dans la pratique la stratégie commerciale et la politique de risque de la Banque sur l'activité « Structured Finance & Syndications » au Luxembourg comme à l'étranger.
- Initier, développer et réaliser des opportunités d'affaires consistant en des solutions de financement pour des sociétés ou des investisseurs et agir comme Centre d'Expertise et de Compétence au sein de la BIL pour les dossiers de crédits complexes aux corporate RMs.
- Constituer et entretenir un network de partenaires financiers composé de banques et d'investisseurs non-bancaires (fonds private equity, fonds de dettes, investisseurs…).
DÉLIVRABLES ET ACTIVITÉS CLÉ (ordre décroissant, maximum 10)
- Contribuer activement à la réalisation de l'objectif et du budget de l'activité « Structured Finance & Syndication » en les intégrant dans le cadre global des objectifs de la Ligne CIB.
- Originer, négocier et implémenter (en collaboration avec le RM et les experts internes/externes) des solutions de financement structuré et mettre en place des financements de type syndiqué dans une attitude « deal-team ».
- Organiser des offres de capital-investissement et réaliser dans ce contexte des opérations sur mesure (Valorisation d'entreprise,…).
- Agir comme première «Ligne de Défense» pour des solutions complexes de crédit aux entreprises conformément au guide de politique de crédit de la BIL et dans l'esprit et le respect des règles de gouvernance de la Banque.
- Contribuer à la mise en place d'une méthodologie de travail pour l'activité « Structured Finance & Syndication » (CRM, deal-pipeline, communication RM, présentations, procédures…).
- Être le single point of contact pour les membres du syndicat de crédit et assurer la liaison avec les investisseurs durant toute la durée de l'opération de financement.
- Promouvoir l'activité « Structured Finance & Syndication » aussi bien en interne et en externe, au Luxembourg tant qu'à l'étranger et constituer un network utile de partenaires financiers (bancaires et fonds d'investissements) et de spécialistes (cabinets d'avocats, consultants, apporteurs d'affaires…).
- Représenter la banque lors d'évènements clients (vernissages, conférence repères).
INFORMATIONS QUANTITATIVES
 
Budgets
- En charge d'une partie du budget de l'activité « Structured Finance & Syndication » tel que définit par CIB dans le BIL2020
Apport aux résultats ou maîtrise des coûts
- Résultats : voir budgets
- Risque monitoring : maîtrise des défauts / agir comme première ligne de défense
- Optimisation de la gestion temps / priorités
- Approche zéro erreur au niveau du day-to-day Mgt
- Anticipation et contribution proactive dans la mise en place de dossiers de financements complexes
Autres informations quantitatives
- En charge du PNB des transactions suivies (à monitorer auprès des RMs).
- Responsabilité de négociation commerciale et du suivi juridique sur les contrats complexes (mandat, syndication)


Profil recherché :

CONNAISSANCE ET EXPÉRIENCE REQUISES
Orientation études
- Sciences économiques / Gestion d'entreprises
Niveau d'études
- Niveau d'éducation BAC +4 / 5 ou expérience équivalente.
Langues
- FR, ANG, ALL et LUX sont considérés comme des atouts
Connaissances techniques bancaires
- Expérience professionnelle utile d'au moins 5 ans.
- Expérience en matières de financements (et substituts) et pour servir des sociétés nationales et des groupes multinationaux.
- Connaissances en matières de Corporate Finance, solutions de dette et syndications bancaires.
- Connaissances approfondies en matière d'analyse bilantaire et de ratios financiers, de gestion de sociétés.
- Expérience en termes d'élaboration et de suivi de documents contractuels pour la banque, particulièrement en matière de mandats et crédits corporates complexes.
Connaissances bureautique/informatique
- Bonne connaissance des outils informatiques de base (Outlook, Word, Excel…).
- Toutes les applications front et systèmes de validation de la banque utiles à la fonction
Connaissances autres
- Réseau de contact au niveau d'experts professionnels externes (privés & publics).
Type & années d'expérience
- > 5 ans
- Expérience en gestion de Portefeuille Corporates (commecial, analyste, juriste, gestionnaire)
- Knowhow TFM et Risk Mgt constituent un avantage
Autres exigences
- Autonomie opérationnelle
- Compétences en analyse
- Très bonne relation client
- Initiative et organisation
- Prise de responsabilité
- Discrétion
- Travail d'équipe
- Un fort intérêt pour l'innovation et l'économie en général
- Bonne présentation et représentation